Mike her şeyi izler ve o kadar sinirlenir ki ne yapacağını bilemez. Odasına fırlayıp gittikten sonra ödevini bile yapamaz. Sonra Shay, Mike’a gelip onu görmesi için bir mesaj gönderir. Mike, üvey annesini göğüsleri açık, mini eteği yukarı sıyrılmış, spermle kaplı ve üvey oğluyla ikinci raunda hazır halde bulur.
Dizlerinin üzerine çöken Mike, diliyle Shay’in amını yalar ve karşılığında bir oral seks alır. Sonra Shay geriye yaslanıp inlerken, Mike sikini içine sokar. Cowgirl pozisyonunda, ardından ters cowgirl pozisyonunda sert bir binicilik seansı yaşar. Üvey annesini dizlerinin üzerine çöktürerek siken Mike, Shay’i zevkten inlemeye zorlar. Sonra göğüslerine boşalır; bu, sürpriz bir sikişin mükemmel bir sonudur.